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生前対策に関する基礎知識や事例

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相続税を支払う際に、こんなに相続税が取られてしまうのか。と感じる方は少なくありません。相続税は課税対象財産総額に対して最低でも10%以上の税率がかかってしまいます。そのため、相続税による徴収額を減らしたいと考える場合には課税対象財産総額を減少させる必要があります。そのためには被相続人が生前に行う対策として、非課税贈与などを行うことによって実質的には相続税がかからないように対策を取ることができます。

このように、被相続人が生存中に相続人が負担する相続税を減額するための対策の頃を生前対策と言います。生前対策にはいくつか種類があり、これを活用することで相続人に有利な相続税対策を行うことができます。

生前対策には、生前贈与、売買、家族信託、生命保険などがあります。
生前対策を行いたいと考えた場合にはまずどのような対策を講じたいのかを明確にする必要があります。また、どのような生前対策を行うことができるのかということも慎重に検討する必要があります。生前対策は利用の仕方を間違えてしまうと課税対象とされてしまうというものもあり、そのような場合には折角の対策計画が狂ってしまう恐れもあります。
生前対策を行うに際してはそのリスクを回避するために税務の専門家である税理士などから助言をもらうことも一つの手段です。

当事務所は、大阪府、吹田市、阪神間、北摂エリアを中心に、大阪府、兵庫、奈良、京都の皆様からご相談を承っております。生前対策、相続、事業承継でお悩みの方は、うらい会計事務所にご相談ください。

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浦井亨税理士
税理士 浦井 亨 (うらい とおる)

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私は相続、事業承継に豊富な経験と実績があります。ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけています。税務問題でお困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

職歴

平成8年〜10年 大手住宅メーカー
戸建住宅の営業職に従事

平成11年~平成15年 大手PCサポート会社
HP作成業務・PCの出張サポートに従事

平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
個人事業者・中小零細企業の起業支援、決算業務、HPを用いたマーケティングコンサル等に従事

平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン
大規模法人、富裕層の資産管理会社・不動産管理会社等を担当。その他富裕層の相続税申告業務等
法人税・所得税・相続税・会社法・⺠法を総合的に扱う業務に従事。
その他、事務所内のPC及びサーバーの管理等IT関連全般を担当

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